Контакты в Чатиум
Новый модуль «Контакты» (CRM) предназначен для централизованного управления контактами из различных источников: лендингов, форм регистрации, мессенджеров и других каналов коммуникации.
Основные возможности
Местоположение: Раздел «Контакты».
Функционал:
🔸 Единое хранилище данных о клиентах.
🔸 Автоматическое сохранение данных из форм.
Функционал:
🔸 Единое хранилище данных о клиентах.
🔸 Автоматическое сохранение данных из форм.
1. Централизованное хранение контактов
Новые формы. Для новых форм контакты сохраняются автоматически:
🔸 Создайте форму с необходимыми полями (email, имя и т.д.).
🔸 Данные будут автоматически поступать в CRM.
🔸 Поддерживается переадресация в подключение мессенджеров к профилю клиента.
Существующие формы. Для активации сохранения в старых формах:
1️⃣ Откройте Workspace.
2️⃣ В чате с нейросетью напишите: «Сохраняй пользователей в CRM».
3️⃣ Отправьте запрос.
4️⃣ После подтверждения нейросети форма начнет сохранять контакты в CRM.
🔸 Создайте форму с необходимыми полями (email, имя и т.д.).
🔸 Данные будут автоматически поступать в CRM.
🔸 Поддерживается переадресация в подключение мессенджеров к профилю клиента.
Существующие формы. Для активации сохранения в старых формах:
1️⃣ Откройте Workspace.
2️⃣ В чате с нейросетью напишите: «Сохраняй пользователей в CRM».
3️⃣ Отправьте запрос.
4️⃣ После подтверждения нейросети форма начнет сохранять контакты в CRM.
2. Сбор контактов через формы
Основные поля:
🔸 Имя пользователя;
🔸 Email;
🔸 Телефон;
🔸 Мессенджеры (Telegram и др.);
🔸 Аватар;
🔸 Теги.
Связанные записи:
🔸 Название таблицы, в которую были получены данные о клиенте.
🔸 История заполнения форм.
🔸 Все ответы пользователя (включая повторные).
🔸 Имя пользователя;
🔸 Email;
🔸 Телефон;
🔸 Мессенджеры (Telegram и др.);
🔸 Аватар;
🔸 Теги.
Связанные записи:
🔸 Название таблицы, в которую были получены данные о клиенте.
🔸 История заполнения форм.
🔸 Все ответы пользователя (включая повторные).
3. Структура карточки контакта
Назначение: Сегментация и классификация базы контактов.
Настройка:
🔸 Теги создаются на отдельной вкладке.
🔸 Для автоматического присвоения обратитесь к нейросети в Workspace.
🔸 Можно использовать логику квизов для квалификации пользователей.
Настройка:
🔸 Теги создаются на отдельной вкладке.
🔸 Для автоматического присвоения обратитесь к нейросети в Workspace.
🔸 Можно использовать логику квизов для квалификации пользователей.
4. Система тегов
Алгоритм работы:
1️⃣ Нажмите на опцию «Добавить фильтр по связанным записям».
2️⃣ Выберите таблицу для фильтрации.
3️⃣ Система покажет доступные поля для поиска.
4️⃣ Введите запрос естественным языком.
Процесс обработки:
🔸 Нажмите на значок со звездочками;
🔸 Система обработает запрос;
🔸 Появится пояснение логики поиска;
🔸 Проверьте правильность интерпретации;
🔸 Нажмите «Применить».
⚠️ Важно: Всегда проверяйте пояснение системы после обработки запроса.
1️⃣ Нажмите на опцию «Добавить фильтр по связанным записям».
2️⃣ Выберите таблицу для фильтрации.
3️⃣ Система покажет доступные поля для поиска.
4️⃣ Введите запрос естественным языком.
Процесс обработки:
🔸 Нажмите на значок со звездочками;
🔸 Система обработает запрос;
🔸 Появится пояснение логики поиска;
🔸 Проверьте правильность интерпретации;
🔸 Нажмите «Применить».
⚠️ Важно: Всегда проверяйте пояснение системы после обработки запроса.
5. Фильтрация контактов
🔸 Создать нового клиента.
🔸 Объединить в существующего.
🔸 Объединить в существующего.
Шаг 1: Выбор целевого контакта
🔸 Выберите имя (из существующих или укажите новое).
🔸 Выберите фотографию профиля.
🔸 Определите, какие контакты сохранить.
🔸 Выберите фотографию профиля.
🔸 Определите, какие контакты сохранить.
Шаг 2: Настройка данных
🔸 Для целевого контакта данные сохраняются все.
🔸 Для объединяемого можно выбрать нужные поля.
🔸 Множественные email/телефоны сохраняются.
🔸 Для объединяемого можно выбрать нужные поля.
🔸 Множественные email/телефоны сохраняются.
Шаг 3: Управление контактными данными
🔸 Нажмите «Завершить объединение».
🔸 Проверьте результат в карточке контакта.
🔸 Проверьте результат в карточке контакта.
Шаг 4: Завершение
🔸 Все ответы из форм обоих контактов.
🔸 История взаимодействий.
🔸 Записи из всех таблиц.
🔸 Множественные контактные данные.
🔸 История взаимодействий.
🔸 Записи из всех таблиц.
🔸 Множественные контактные данные.
✅ Сохраняется:
🔸 Дубликаты контактных данных (по выбору).
Карточку объединяемого контакта нужно удалить самостоятельно после проверки.
Карточку объединяемого контакта нужно удалить самостоятельно после проверки.
❌ Удаляется:
Местоположение: Вкладка «Объединить».
Автоматический поиск дубликатов. Система автоматически находит потенциальные дубликаты и предлагает их объединить.
Автоматический поиск дубликатов. Система автоматически находит потенциальные дубликаты и предлагает их объединить.
6. Объединение дубликатов
*Что это:
Информация о заполненных пользователем формах и таблицах с данными.
Отображение:
🔸 Название таблицы в колонке «Связанные записи».
🔸 Детальная информация в карточке контакта.
🔸 Раздел «Записи» с заголовками таблиц.
Особенности:
🔸 При повторном заполнении формы создается новая запись.
🔸 Все ответы сохраняются и доступны для просмотра.
🔸Данные не перезаписываются, а дополняются.
Информация о заполненных пользователем формах и таблицах с данными.
Отображение:
🔸 Название таблицы в колонке «Связанные записи».
🔸 Детальная информация в карточке контакта.
🔸 Раздел «Записи» с заголовками таблиц.
Особенности:
🔸 При повторном заполнении формы создается новая запись.
🔸 Все ответы сохраняются и доступны для просмотра.
🔸Данные не перезаписываются, а дополняются.
7. Связанные записи*
Рекомендации по использованию
1️⃣ Регулярно проверяйте вкладку «Объединить» для устранения дубликатов.
2️⃣ Используйте теги для сегментации аудитории.
3️⃣ Создавайте фильтры для выборки целевых групп.
4️⃣ Проверяйте связанные записи для понимания истории взаимодействия.
2️⃣ Используйте теги для сегментации аудитории.
3️⃣ Создавайте фильтры для выборки целевых групп.
4️⃣ Проверяйте связанные записи для понимания истории взаимодействия.
Организация работы с базой
🔸 Формулируйте запросы максимально конкретно.
🔸 Всегда проверяйте интерпретацию системы.
🔸 Комбинируйте несколько критериев в одном запросе.
🔸 Всегда проверяйте интерпретацию системы.
🔸 Комбинируйте несколько критериев в одном запросе.
Оптимизация фильтрации
🔸 Для новых проектов формы настраиваются автоматически.
🔸 Для существующих форм требуется активация через Workspace.
🔸 Для существующих форм требуется активация через Workspace.
Работа с формами
🔸 Централизованное хранение всех контактов.
🔸 Сохранение полной истории взаимодействий.
🔸 Гибкая фильтрация естественным языком.
🔸 Безопасное объединение без потери данных.
🔸 Сохранение полной истории взаимодействий.
🔸 Гибкая фильтрация естественным языком.
🔸 Безопасное объединение без потери данных.
