CRM в Чатиум
Данное руководство описывает процесс создания и настройки CRM-системы для управления заказами, используя готовый шаблон CRM. Система позволяет обрабатывать заказы, отправлять письма с оплатой и отслеживать статусы платежей.
Шаг 1: Создание CRM из шаблона
1️⃣ Перейдите на сайт Chatium.ai;
2️⃣ Найдите вкладку «Шаблоны»;
3️⃣ Прокрутите страницу вниз;
4️⃣ Найдите шаблон с названием «CRM»;
5️⃣ Нажмите на шаблон;
6️⃣ Нажмите «Взять за основу»;
7️⃣ При необходимости переименуйте workspace;
8️⃣ Нажмите «Создать».
2️⃣ Найдите вкладку «Шаблоны»;
3️⃣ Прокрутите страницу вниз;
4️⃣ Найдите шаблон с названием «CRM»;
5️⃣ Нажмите на шаблон;
6️⃣ Нажмите «Взять за основу»;
7️⃣ При необходимости переименуйте workspace;
8️⃣ Нажмите «Создать».
Шаг 2: Создание рассылки
1️⃣ Перейдите в раздел «Рассылки»;
2️⃣ Нажмите «Добавить рассылку»;
3️⃣ Заполните параметры:
🔸 Название: например, «Создан заказ на базовый курс».
🔸 Задержка: время от момента создания заказа до отправки письма (например, 1 минута 30 секунд).
🔸 Тема письма: например, «Мы создали заказ».
🔸 Текст письма: добавьте нужный текст.
4️⃣ Добавьте ссылку на оплату:
🔸 Используйте переменную Payment Link.
🔸 Переменную можно скопировать под полем для текста письма.
5️⃣ При желании используйте инструменты оформления:
🔸 Добавление картинок.
🔸 Вставка ссылок.
🔸 Создание таблиц.
6️⃣ Нажмите «Создать».
2️⃣ Нажмите «Добавить рассылку»;
3️⃣ Заполните параметры:
🔸 Название: например, «Создан заказ на базовый курс».
🔸 Задержка: время от момента создания заказа до отправки письма (например, 1 минута 30 секунд).
🔸 Тема письма: например, «Мы создали заказ».
🔸 Текст письма: добавьте нужный текст.
4️⃣ Добавьте ссылку на оплату:
🔸 Используйте переменную Payment Link.
🔸 Переменную можно скопировать под полем для текста письма.
5️⃣ При желании используйте инструменты оформления:
🔸 Добавление картинок.
🔸 Вставка ссылок.
🔸 Создание таблиц.
6️⃣ Нажмите «Создать».
Шаг 3: Создание предложения
1️⃣ Перейдите в раздел «Предложения»
2️⃣ Нажмите «Создать предложение»
3️⃣ Заполните данные:
🔸 Название: например, «Базовый курс»
🔸 Стоимость: укажите цену (например, 100 рублей)
4️⃣ Выберите созданную ранее рассылку
5️⃣ Нажмите «Сохранить»
2️⃣ Нажмите «Создать предложение»
3️⃣ Заполните данные:
🔸 Название: например, «Базовый курс»
🔸 Стоимость: укажите цену (например, 100 рублей)
4️⃣ Выберите созданную ранее рассылку
5️⃣ Нажмите «Сохранить»
Примечание: Таким же образом можно создать дополнительные предложения и настроить под них отдельные рассылки.
🔸 Ссылку на форму заказа можно найти кликнув на кнопку «Открыть форму» и скопировать из строки браузера.
🔸 Эту ссылку можно использовать на лендинге или в любом другом месте, откуда клиент может перейти на форму заказа.
🔸 Если у вас есть лендинг в другом Workspace, можно попросить нейросеть добавить ссылку под кнопку оформления заказа.
🔸 Эту ссылку можно использовать на лендинге или в любом другом месте, откуда клиент может перейти на форму заказа.
🔸 Если у вас есть лендинг в другом Workspace, можно попросить нейросеть добавить ссылку под кнопку оформления заказа.
Форма заказа
1️⃣ Пользователь заполняет форму (email, выбор продукта);
2️⃣ Нажимает «Перейти к оплате»;
3️⃣ Видит страницу с информацией о заказе;
4️⃣ Нажимает кнопку «Оплатить»;
5️⃣ Перенаправляется в платёжную систему.
2️⃣ Нажимает «Перейти к оплате»;
3️⃣ Видит страницу с информацией о заказе;
4️⃣ Нажимает кнопку «Оплатить»;
5️⃣ Перенаправляется в платёжную систему.
Процесс оформления заказа
🔸 Настройка платёжной системы находится в разделе «Платежи» → вкладка «Провайдеры».
🔸 Выбранный провайдер по умолчанию будет открываться для пользователей.
🔸 Выбранный провайдер по умолчанию будет открываться для пользователей.
Просмотр статуса заказа
Работа с заказами в Чатиум
В разделе «Логи писем» можно:
1️⃣ Просматривать все запланированные и отправленные письма;
2️⃣ Использовать фильтрацию:
🔸 Письма, ожидающие отправки
🔸 Уже отправленные письма
1️⃣ Просматривать все запланированные и отправленные письма;
2️⃣ Использовать фильтрацию:
🔸 Письма, ожидающие отправки
🔸 Уже отправленные письма
Отслеживание писем
На вкладке «Заказы» отображаются:
1️⃣ Список всех заказов;
2️⃣ Статусы заказов:
🔸 Новый — заказ создан, но не оплачен
🔸 Оплачен — платёж получен (статус обновляется автоматически)
1️⃣ Список всех заказов;
2️⃣ Статусы заказов:
🔸 Новый — заказ создан, но не оплачен
🔸 Оплачен — платёж получен (статус обновляется автоматически)
Управление заказами
В разделе «Пользователи» доступны фильтры:
1️⃣ Поиск по email (базовая функция)
2️⃣ Поиск по телефону
3️⃣ Фильтрация по сумме оплаты
1️⃣ Поиск по email (базовая функция)
2️⃣ Поиск по телефону
3️⃣ Фильтрация по сумме оплаты
Управление пользователями
Мониторинг системы в Chatium
Использование чата с нейросетью
CRM-систему можно расширять и модифицировать с помощью встроенного чата с нейросетью:
1️⃣ Откройте чат с нейросетью;
2️⃣ Опишите желаемые изменения простым языком;
3️⃣ Укажите мишень (выделите элемент для изменения), если нужно;
4️⃣ Отправьте запрос;
5️⃣ Дождитесь выполнения.
1️⃣ Откройте чат с нейросетью;
2️⃣ Опишите желаемые изменения простым языком;
3️⃣ Укажите мишень (выделите элемент для изменения), если нужно;
4️⃣ Отправьте запрос;
5️⃣ Дождитесь выполнения.
🔸 Добавление тегов для фильтрации;
🔸 Настройка триггеров отправки (не только при создании заказа, но и после оплаты);
🔸 Более сложная сегментация получателей.
🔸 Настройка триггеров отправки (не только при создании заказа, но и после оплаты);
🔸 Более сложная сегментация получателей.
Расширение функционала рассылок:
🔸 Добавление дополнительных фильтров;
🔸 Создание кастомных полей;
🔸 Изменение структуры страниц.
🔸 Создание кастомных полей;
🔸 Изменение структуры страниц.
Улучшение интерфейса:
🔸 Настройка автоматических уведомлений;
🔸 Создание цепочек писем;
🔸 Интеграция с внешними сервисами.
🔸 Создание цепочек писем;
🔸 Интеграция с внешними сервисами.
Автоматизация процессов:
Примеры возможных доработок
🔸 Ссылку на форму заказа можно размещать на внешних страницах;
🔸 Возможна интеграция с лендингами из других Workspace;
🔸 Нейросеть может помочь с автоматическим добавлением ссылок.
🔸 Возможна интеграция с лендингами из других Workspace;
🔸 Нейросеть может помочь с автоматическим добавлением ссылок.
Интеграция с лендингами
Потенциал CRM-системы позволяет:
🔸 Создавать множество предложений
🔸 Настраивать сложные сценарии рассылок
🔸 Расширять функционал обработки заказов
🔸 Добавлять аналитику и отчёты
🔸 Создавать множество предложений
🔸 Настраивать сложные сценарии рассылок
🔸 Расширять функционал обработки заказов
🔸 Добавлять аналитику и отчёты
Масштабирование системы
